Высокое и низкое, вечное и временное сталкиваясь, создают драматические коллизии, внутри которых и разворачивается жизнь мастеров.

Время и место действия: Лейпшиг, 1747 год. В основе комедии - вымышленная история о встрече Баха и Генделя в 1747 году по случаю приема Баха в "Обществе музыкальных наук", единственным членом которого является, начиная с 1745 года, Гендель. В действительности же эти музыканты, несмотря на параллели в их биографиях, никогда не встречались: в последний раз Гендель приехал в Германию в 1750 году, когда Баха ухе не было в живых. Однако все остальные факты, при всех вольностях в их истолковании, достоверны, в том числе и явная нерасположенность Генделя к личной встрече с Бахом и неоднократные попытки Баха установить контакт со своим коллегой, когда тот бывал в Германии.